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2017美國理財菁英論壇在洛杉磯舉行 財稅保險專家支招解惑

发布日期:2017-09-11  来源:美新社

出席理財菁英高峰論壇嘉賓:左起美國宏盛保險與理財、美國奧淇國際金融副總裁儲廣偉,2013-2016北美會計師協會會長李崇正,美國宏盛保險與理財、美國奧淇國際金融董事長黃海蒂,美國宏盛保險與理財、美國奧淇國際金融副總裁Amy Yao,美國宏盛保險與理財、美國奧淇國際金融副總裁Kenny Chung,洛杉矶知名信托律師郜鵬

【美新社記者李碩報導】 由美國宏盛保險與理財、美國奧淇國際金融共同主辦的2017美國理財菁英高峰論壇9月9日上午在洛杉磯帕薩迪納市希爾頓酒店舉行。主辦方邀請北美會計師協會會長李崇正、著名信託律師郜鵬、美國奧淇國際金融副總裁Kenny Chung及美國宏盛保險與理財董事長黃海蒂等四位專家為與會民眾介紹最新財稅趨勢及保險理財建議。 

主辦方美國宏盛保險與理財、美國奧淇國際金融副總裁Kenny Chung表示,此次講座將圍繞目前最新的財經趨勢變化進行解讀,為民眾提供最準確的財稅方面的建議,同時對於美國市場選擇眾多的保險產品,也一一進行點評分析。 

針對關係民眾海外資產的肥咖(FATCA)和肥爸(FBAR)條款,2013-2016北美會計師協會會長李崇正在演講中特別強調民眾一定要及時進行資訊申報,並且務必要誠實申報,否則罰款額度將遠遠超過普通罰款。

對於移民前後的合理規劃,李崇正表示移民前民眾應考慮本國的資本利得稅率、資產增值速度是否大過資本利得稅率等一系列因素。在財產轉移方面也要考慮是全家移民還是部分移民,繼承人的身份應是美國人還是外國人以及遺產應現在贈與還是過世之後給予。

美國宏盛保險與理財、美國奧淇國際金融董事長黃海蒂表示,面對肥咖條款等一系列措施的出臺,民眾應及時重新審慎考慮投資方式及資產全球配置的區域性選擇規劃,房地產領域、美國金融理財保險產品等方面都可以作為多樣選擇,不管是新移民還是老移民都應該對自身的情況進行分析,尋找合適的資產配置規劃方案。

 

自2017年7月1日起,中國國內開始施行《非居民金融帳戶涉稅資訊盡職調查管理辦法》,這一中國版CRS的正式落地。意味著特定中國人群在海外的金融資產配置將全面曝光在監管層視野下,從而對國內高淨值人群海外金融資產的配置方案及架構產生影響。2018年9月,中國政府將首次把此次調查得到的資料,與相應國家進行交換,從而得到對方國家搜集到的特定中國人的金融帳戶資訊。

美國宏盛保險與理財、美國奧淇國際金融副總裁Kenny Chung表示,中國版CRS的正式施行將對許多移民及准移民將產生重大影響,民眾要及時做好移民前後的稅務規劃及財產配置,將資產合理優化。

菁英論壇由美國宏盛保險與理財、美國奧淇國際金融副總裁儲廣偉主持,美國南加州湖北同鄉會會長丁麗華等嘉賓與近百名民眾出席論壇活動,主辦方特別準備豐富抽獎禮品回饋。

洛杉矶知名信托律師郜鵬

美國南加州湖北同鄉會2016-2017會長丁麗華(中)出席活動



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