【美新社工業市訊】美西時間2020年1月17日、農歷小年當天,美國奧淇國際金融/宏盛保險與理财于工業市太平洋棕榈度假酒店,隆重舉行2020年開年迎新大會(2020 Kickoff Meeting)
本次盛會分成上下半場:上半場精華是從下午2點到6點、匯集四場專題講座和座談;下半場時晚上7點到10點的開年迎新晚宴、高峰論壇及頒獎盛典;會場外更設有匯集全美各大著名保險、理财、投資公司的展位。
近千位來自保險、理财、金融、稅務、投資界來賓、以及南加州僑界賓朋莅臨,共襄盛舉。受到美國奧淇國際金融/宏盛保險與理财總裁&CEO黃海蒂女士、董事長Morris Chen、與副總裁Colin Chu 等團隊成員的熱情歡迎。
在下午,美國奧淇國際金融/宏盛保險與理财總裁&CEO黃海蒂女士致詞歡迎參加四場專題講座和座談的各界賓朋,她介紹說,本次2020年開年迎新大會(2020 Kickoff Meeting)以“一個嶄新的世界(A Whole New World)”為題,不僅因為已經邁入2020年和即将到來的農歷新年,而且因為在中國、在美國、在中美之間、在世界范圍内發生了許多重大的變化,從而造成更多的挑戰和機遇,展望2020年,亞裔高端客戶如何在美國逆襲搶占投資先機?新老移民如何守财轉型?美國金融、保險、财務新政是否改變影響你的生活?
因此,特邀世界500強知名金融保險公司,全美傑出财務規劃師,律師,會計師為大家深度剖析金融、保險、法律,稅務、地產及理财等一系列熱門話題。希望不論是保險經紀人、房地產經紀人,還是投資人、商業精英,都能獲得有用的信息,“滿載而歸”。
同時,參加本次盛會的來賓們來自各自專業領域,并都有各自的成就與建樹,大家歡聚一堂,不僅是慶祝農歷新年的即将到來,更是一次拓展人脈的絕佳機會。
希望各界賓朋,舊友新知,組成團隊“抱團取暖”,從而能夠更全面優質地為客戶提供服務,更游刃有余地應對挑戰和把握機遇。
美國奧淇國際金融/宏盛保險與理财總裁&CEO黃海蒂女士、董事長Morris Chen(上圖右一),歡迎Symetra 全美副總裁 Fabian Gonzalez(上圖右二)、與地區副總裁Rey Castro(上圖左一)。
下午第一場講座,由世界500強知名金融服務公司Symetra 全美副總裁 Fabian Gonzalez、與地區副總裁Rey Castro,與來賓分享Symetra 融匯日本與美國、東方與西方的企業文化和特色,并希望幫助保險經紀人、理财師等提升業務,更上一層樓。
下午第二場講座,講座嘉賓來自本次盛會的冠名贊助商Global Atlantic 金融集團。Global Atlantic 金融集團主席David Wilken(上圖右三)與聯合創辦人、首席财務長Kim Lee (上圖左五)領銜,全美高端市場部副總裁 Bill Crane(上圖右二)、地區銷售副總裁Kevin Yerkovich(上圖左一)、客戶關系經理Pam Livingston(上圖左三)出席。
全美高端市場部副總裁 Bill Crane、客戶關系經理Pam Livingston、地區銷售副總裁Kevin Yerkovich,先後登場,與來賓們分析,在中東美伊局勢惡化,中國開始施行CRS制度等變化下,如何幫助全球高凈值人群保護财富,規避風險。
下午第三場講座,演講嘉賓來自北美華人會計師協會三位資深會計師:會長梁俊铠(上圖中)、副會長楊平(上圖左)、前會長施啟詳(上圖右)。
作為國際稅務專家,會長梁俊铠會計師提醒來賓們因為“肥咖”條款、CRS制度的正式實施,國際查稅機率增加;而企業主現金收入的不當處理,可能會引來逃稅、洗錢等刑事罪名;也會給美國綠卡持有人留下嚴重不良紀錄,無法申請美國公民。
副會長楊平會計師提醒和分析IRS查賬和案例;新稅法下,比較S、C Corp, LLC 在稅務上的利弊;以及注意和妥善處理查賬針對項目“Blood Items”,不要輕易觸碰“雷區”,引來麻煩。
前會長施啟詳會計師也提醒大家查賬的風險,并分享了稅法改革後,W4表格的變化;也初步分析了減稅與就業法(TCJA)對個人、公司财稅的影響。
下午第四場以房地產為主題,演講嘉賓是美國YK集團副總裁Howard Ding(上圖右三)、并由陳薇地產負責人陳薇(上圖右五),匯豐地產COO 李薇(上圖右二),桔子地產CEO Joe Yan(上圖左三),The house Club聯合創始人、COO Ocean Zhao(上圖右一)擔任座談嘉賓。
首先,由美國YK集團副總裁Howard Ding分析2020年美國房產新趨勢,指出住宅地產價位在2019年小跌後,入門級房產将有所上漲,有投資的機會;而商業房產方面,酒店、工業地產、可再生能源、出租公寓方面,有較大潛力。
陳薇地產負責人陳薇,匯豐地產COO 李薇,桔子地產CEO Joe Yan,COO Ocean Zhao、The house Club聯合創始人擔任座談嘉賓。
各自分别從南加州房產市場整體漲跌;租賃房產的市場此消彼長;橙縣房產新趨勢和機遇;以及網絡時代手機營銷加持房地產銷售的心得,干貨多多,來賓們不時記下筆記,不時會心點頭,受益匪淺。
美國奧淇國際金融/宏盛保險與理财副總裁Colin Chu主持了下午的房地產專題座談活動。
美國奧淇國際金融/宏盛保險與理财總裁&CEO黃海蒂女士做答謝詞,并期待與大家在當晚晚宴和下一次活動上再見。
經過抽獎,美國奧淇國際金融/宏盛保險與理财向堅持到最後的來賓中的幸運兒,送出Ipad;當天的講座活動也在來賓們的熱情掌聲中畫上完美句号。
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